כל המשרד.מערכת אחת.
משימות תקופתיות, דוחות שנתיים, התאמות, גבייה ורווחיות — קל-תיק מייצרת את העבודה החודשית של המשרד, עוקבת אחרי כל תיק, ומראה לשותפים בדיוק איפה הזמן ואיפה הכסף. בעברית, כמו שמשרד ישראלי עובד.
הטמעה מלווה · ייבוא הלקוחות מאקסל · הדרכות מובנות במערכת
מה המערכת עושה
העבודה השוטפת של משרד — בלי אקסלים, בלי פתקים ובלי זיכרון
כל מה שהמשרד עוקב אחריו היום בטבלאות ובראש — נוצר, מנוהל ונסגר במערכת אחת, עם אחריות ברורה לכל משימה.
העבודה החודשית נוצרת לבד
מגדירים פעם אחת תבניות תהליך, משימות קבועות ומועדי רשויות — והמערכת מייצרת את המשימות של כל חודש, מסלימה איחורים ומזכירה למי שצריך.
דוחות שנתיים והצהרות הון
מעקב מאיסוף המסמכים ועד אישור השותף, כולל טופס איסוף ללקוח בקישור מאובטח — בלי התחברות ובלי סיסמה — וסריקת מועדים יומית שמתריעה לפני הדד-ליין.
רשת ההתאמות החודשית
התאמות מע״מ וניכויים לכל תיקי הלקוחות בטבלה אחת — רואים במבט מי הושלם, מי תקוע ומי באיחור, ישר מלוח הבקרה.
גבייה, חיוב ורווחיות
חשבונות עסקה, דוח גיול חובות ותזכורות גבייה באישור השותף — לצד רווחיות אמיתית לכל לקוח: שכר טרחה מול שעות בפועל, גלוי לשותפים בלבד.
תיבת אישורים לשותף
משימות שבוצעו, דוחות שנתיים וחשבונות עסקה — הכול מחכה בתיבה אחת ומאושר ישירות מהשורה. מה שדורש מנהל לא הולך לאיבוד במייל.
הרשאות לפי תפקיד
שבעה תפקידים — משותף ועד מזכירות — עם הרשאות מדויקות. מה שלא בהרשאה פשוט לא מופיע בתפריט, והשרת אוכף כל פעולה בנפרד.
וגם: לידים והמרה ללקוח, הסכמי התקשרות עם חתימה דיגיטלית, מדדי צוות ונוכחות, טלפוניה מובנית ועוד — לתיאור המוצר המלא
ערוץ קל-קליט
המסמכים של הלקוחות נכנסים לבד — והמשרד מפסיק לרדוף
קל-תיק מנהלת את המשרד; קל-קליט, המערכת האחות, אוספת את החשבוניות מהלקוחות. שתי מערכות נפרדות שמדברות ביניהן — לפי ח.פ, אוטומטית.
1. ספר הלקוחות מסתנכרן
לקוחות המשרד נפתחים בקל-קליט אוטומטית מדי לילה, לפי ח.פ — בלי הקמה ידנית ובלי כפילויות.
2. הלקוח מצלם ושולח
חשבוניות נשלחות בוואטסאפ או במייל — בלי אפליקציה, בלי סיסמה ובלי מסך ללמוד. קל-קליט קולטת, מפענחת ומסדרת.
3. המשרד מבקש ומקבל
בקשות מסמכים נפתחות מקל-תיק, וקל-קליט עוקבת אחריהן מול הלקוח. בסוף החודש מחכה חבילת ייצוא מסודרת לכלי הרישום של המשרד.
הטמעה
עולים לאוויר בשלושה שלבים
בלי פרויקט הטמעה של חודשים. המבנה מוגדר פעם אחת, הלקוחות עולים מאקסל, והמערכת מתחילה לייצר את העבודה.
- 1
מגדירים את מבנה המשרד
סניפים, מחלקות, עובדות ותפקידים — פעם אחת, במסכי ההגדרות. המבנה הזה קובע מי רואה מה ומי מאשר מה.
- 2
מייבאים את ספר הלקוחות מאקסל
אשף ייבוא עם דוח בדיקה בעברית לפני כל קליטה. הייבוא הוא הכול-או-כלום, וייבוא חוזר מעדכן בלי לשכפל — נבדק מקצה לקצה מול מסד אמיתי.
- 3
המערכת מייצרת את העבודה
משימות חודשיות ושנתיות נוצרות לבד מתבניות התהליך ומועדי הרשויות, והצוות נכנס בבוקר ללוח ״היום שלי״ עם עבודה מסודרת.
20
אוטומציות מתוזמנות ברקע
7
תפקידים עם הרשאות מדויקות
2,300+
בדיקות אוטומטיות על המערכת
100%
עברית, מימין לשמאל
אמון ובקרה
בנויה כמו שמשרד רואי חשבון מצפה
משרד מפקיד במערכת את ספר הלקוחות שלו. לכן ההרשאות, ההצפנה והגיבוי אינם סעיף בהסכם — הם חלק מהמוצר.
הרשאות נאכפות בשרת
כל פעולה נבדקת מול התפקיד — לא רק בתפריט. נתוני כסף גלויים רק למי שהוסמך לכך.
סודות מוצפנים
פרטי חיבור לספקים חיצוניים נשמרים מוצפנים (AES-256-GCM) ולעולם אינם מוצגים חזרה במלואם.
יומן ביקורת
פעולות רגישות — כניסות, אישורים, דריסות מנהל — נרשמות ביומן שאפשר לחזור אליו.
גיבוי עם שחזור לנקודת זמן
מסד הנתונים מגובה ברציפות, ותרגיל שחזור מלא בוצע ואומת בפועל — לא רק על הנייר.
רוצים לראות את זה על המשרד שלכם?
בהדגמה נעבור על מבנה המשרד, נראה איך ספר הלקוחות עולה מאקסל, ואיך נראה בוקר של שותף בלוח הבקרה — על תרחישים של משרד אמיתי.